2025年J.P.摩根医疗健康大会第三天
在2025年J.P.摩根医疗健康大会的第三天，各大医疗健康领域的公司展示了其在并购、业务发展以及产品研发方面的最新动态和战略方向。
第42届摩根大通医疗健康年会（J.P. Morgan Healthcare Conference，简称JPM大会）于2024年1月8日至11日在美国旧金山威斯汀圣弗朗西斯科酒店举行。
在2025年摩根大通医疗健康大会（JPM大会）上，药明康德联席首席执行官陈民章博士代表公司进行了主题演讲，核心内容围绕公司战略、业务模式、发展成果及未来规划展开，具体如下：战略核心：“跟随科学”“跟随客户”“跟随分子”这是药明康德独特CRDMO模式的精髓，使其立足行业前沿，为客户和全球病患创造价值。
国际认可度提升：美国前FDA局长Scott Gottlieb在2025年摩根医疗健康大会中提到，2024年美国批准的新药研究申请（IND）的分子里，超过50%来自中国，中国生物科技行业正迎来DeepSeek时刻。创新药企进入业绩收获期，商业化加速营收高增长：创新药企营收总体实现高增长，多家公司扭亏为盈。
曾经的糖尿病明星,如今落寞的华东医药
华东医药从曾经的糖尿病明星到股价落寞，主要受集采政策、市场竞争格局变化影响，不过其转型创新药具备一定基础和潜力，长期来看有一定看好理由，但也面临转型挑战与不确定性。
入局医美后的华东医药可从传统业务状况、创新能力、商业板块协同性、收购消化能力、管理团队等方面进行评估，具体如下：传统业务状况 医保产品情况：华东医药目前有24个核心上市产品纳入《医保目录》。但医保降价后，曾经的“大单品”如百令胶囊、阿卡波糖等受到冲击。
噻唑烷二酮类药物在国际市场遭遇挑战，尤其是重磅产品吡格列酮的未来不确定性增加，但得益于武田和辉瑞的合作，国内销售实现了逆势增长。α-葡萄糖苷酶抑制剂特别适用于以碳水化合物为主要食物来源的东亚患者，阿卡波糖在中国取得了巨大成功，成为糖尿病口服制剂中的领军产品。
恒瑞医药：创新药总龙头，覆盖肿瘤、糖尿病、心血管等多领域，研发效率与商业化能力突出，未来有望达万亿市值。当前估值合理（模拟盘成本38元），44元下方可低吸。
还有金陵药业000919：脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片、香菇多糖注射液等。华东医药000963：阿卡波糖是第一种以微生物为来源的治疗糖尿病的药物，也是目前我国降糖口服用药中市场占有率排名第一的品种。
第四代半导体材料龙头股
1、当前第四代半导体材料（以氧化镓、金刚石为主）的龙头股主要包括蓝晓科技（300487）、中钢国际（000928）及杭州富加镓业（未上市），其中蓝晓科技和中钢国际因技术布局和产业化进展成为A股市场核心标的，而富加镓业则在氧化镓量产技术上实现国际领先突破。
2、当前第四代半导体材料里，以氧化镓、金刚石为主的龙头股，有蓝晓科技、中钢国际以及杭州富加镓业，蓝晓科技和中钢国际因技术布局与产业化进展成为A股市场核心标的，富加镓业在氧化镓量产技术上取得国际领先突破。
3、根据2025年9月最新市场信息，第四代半导体（以氧化镓为核心）概念龙头股主要有3只，分别是南大光电、蓝晓科技和三安光电。南大光电（300346）为全球MO源（金属有机化合物）龙头，其产品三甲基镓可用于氧化镓合成，在全球市场份额超30%。
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